2012中國LED背光液晶電視行業解析報告

　 LED背光液晶電視是CCFL背光液晶電視的升級產品，因為背光源不同，同尺寸LED液晶電視要比CCFL液晶電視節能30%，外觀也更加輕薄。在各大廠家的強勢宣傳下，自2011年上半年以來，LED電視迅速普及。

　　LED背光液晶電視發展現狀

　　Displaybank最新報告指出， 2010年1月，LCD TV搭載LED BLU比重僅占4%，但其后急速增加，2011年12月已占據53%。按年度來看，2011年整體LED背光LCDTV出貨量達到8970萬臺，占據整體LCDTV出貨量的44%。2011年第四季度整體LED背光液晶電視(LCDTV)出貨量達到3220萬臺，占據整體LCDTV出貨量的52%，搭載LED背光模組(BLU)比重超過CCFL。
　　目前大部分廠商繼續擴大推出LED背光LCDTV產品，以2012年第二季度上市計劃來看，LED背光LCDTV出貨量更持續增加。
　　從滲透率來看，2011年全球LED液晶電視的滲透率第一次超過了50%，但是沒有達到業界年初60%的預期。而LED照明產品也開始逐步取代傳統照明產品的市場份額，但是由于價格較高和很多政府補貼政策的放緩也沒有達到預期。
　　國內情況來看，2011年液晶電視市場中LED背光產品的關注比例一直保持著上升走勢，從第一季度的52.7%上升至第四季度的71.5%，平均關注比例達到63.6%，較2010年提高了40.7%。
　　但是由于LED TV終端價格偏高，2011年市場銷售動能表現平淡，在經濟復蘇不明朗下，平價的CCFL背光液晶電視重回戰場，導致LED TV滲透率從原本預期的50%一路下修至40%。為了降低價差，2011年下半年有部分廠商規劃將推出低階的直下式LED TV，有別于過去高階直下LED強調色彩豐富及Local Dimming、側光LED背光強調輕薄美觀，新型態的低階直下LED機種在設計上將LED亮度降低、機殼厚度較厚，以避免散熱問題，并減少擴散膜片數達到降低成本。
　　總體看來，2011年LED TV銷售不如預期，受消費者對于LED TV價差保持觀望態度影響，市場滲透率仍未能一舉沖上50%。全年只有海信、創維LED液晶電視的滲透率超過了50%，而部分品牌LED滲透率甚至只有30%左右。據創維集團總裁楊東文“2011年LED液晶電視由于背光模組價格下降幅度較大，其增長速度還是很快的，但是從總體來看由于CCFL背光模組也大幅降價，所以最終LED滲透率未能達到預期。”
　　進入2012年，情況似乎有所好轉，盡管LED背光并沒有對電視的觀看效果有非常明顯的改變，但是由于廠家的積極推動以及消費者對其認知度的不斷提高，LED背光液晶電視還是成為了市場的絕對主流。
　　根據ZDC調查數據，2012年1月，中國液晶電視市場中LED背光產品的關注比例達到了74.7%，保持著2011年的上升趨勢。而 2012年3月的液晶電視市場中，LED背光產品的關注比例也達到了81.8%，保持著2月的上升趨勢。LED背光液晶電視的關注比例明顯走高，平均增長近3個百分點。最高點和最低點相差近7個百分點，月末幾日趨于平穩。

　　LED背光液晶電視競爭狀況

　　2012年3月中國液晶電視市場最受用戶關注的十款產品及參數如下：
　　從上圖可看出，索尼、三星、夏普等傳統液晶電視巨頭在LED TV市場上仍備受客戶青睞，其LED背光產品也是市場關注度最高的產品，此外，海信的LED電視產品也表現不俗。
　　未來2～3年LED市場的產值主要將來自于面板背光源，仍為兵家必爭之地。為掌握核心關鍵元件，并降低制造成本，包括三星(Samsung)、樂金(LG)、友達、奇美及夏普(Sharp)五家面板大廠均已加強部署旗下LED供應來源，如友達成立子公司隆達等，以降低委外采購的倚賴度，讓集團內策略性的合作模式大行其道，而LEDTV面板供應鏈也更形封閉，不利積極加碼擴產的中國大陸LED供應商進軍LED TV市場。[聯誠發www.lcf-led.cn]
　　目前中國大陸LED業者的生產良率不高，且全球前五大面板廠皆有各自培植的LED制造商，因此，大陸LED廠要成功切進其供應鏈并不容易。經與有機金屬化學氣相沉積(MOCVD)設備商證實，2011年中國大陸LED業者實際建置的MOCVD機臺數僅約達三、四百臺，與原本估計的八百臺落差甚大，主因在于市場需求不如預期所致，再加上欠缺專業的工程人力調控良率，因此預期短期內產能所帶來的獲利并不多，對于臺灣LED供應商的威脅亦相對下降。

　　LED背光液晶電視前景預測

　　根據摩根士丹利(MorganStanley)預估，自2010年始，未來10年LED市場年復合成長率(CAGR)高達21.12%，產值上看570億美元，其中面板背光源應用將會是短中期的成長主要動能，而照明應用則是長期的成長契機。也因此，對LED業者而言，LEDTV仍將是未來3年相當重要的營收來源。
　　展望2012年，全球液晶電視市場將由于一連串的經濟停滯及先進市場的需求萎縮，出貨量僅較去年同期成長8%，達到2.21億臺。有鑒于上半年的倫敦奧運會、雙數年銷售業績增長期許、新興國家對平板電視需求擴大等要素，全年仍可保持樂觀成長態勢。LED背光產品的關注比例將會一路上升，年末將會突破90%。屆時LED背光產品就成為一二線市場消費者的唯一選擇，CCFL背光產品將會被市場淘汰逐步成為小眾產品。
　　未來LED背光液晶電視的前景如下：

　　（1）中國三四線市場成為新的重點推廣領域

　　LED背光液晶電視此前受到價格的制約，以一二線市場作為重點的推廣市場，同時在家電下鄉中所占的比例相對較低。三四級市場仍有巨大的潛力尚待挖掘。盡管目前中國液晶電視增速整體放緩，但三四級市場包括廣大農村市場仍有大量的CRT電視尚待更換，這部分市場也將是LED背光液晶電視接下來的重點。
　　因此可以預見得到，各主流液晶電視廠商無疑將會進一步提高LED背光液晶電視在家電下鄉中的比例，提高三四級市場門店中LED背光產品的比例。

　　（2）價格持續下降，利潤空間縮小

　　LED背光模組的出貨價格將會如預期一樣持續下降，同CCFL背光模組的價格差也在2011年末縮小至50美元之內。受此驅動，加上市場需求的提高，LED背光液晶電視的售價將會持續下降，且大尺寸產品成為下一輪降價促銷的重點。2011年年末，42-47英寸的LED背光產品與CCFL背光產品的價格差將普遍縮小至千元內，37英寸內市場領域基本由LED背光產品全面覆蓋。可以預見的是，LED背光液晶電視領域的價格戰將進一步加劇，利潤空間也將逐漸趨薄。2012年LED背光在液晶電視總營收將有微幅上升，但2013年后將逐步下降。

　　（3）面臨被更新的技術取代

　　事實上，目前液晶電視廠商就在尋求新的利潤成長點。一類是以索尼為領軍品牌的3D顯示，另一類則是以三星、LG等韓系品牌為領軍者的智能電視。LED背光事實上和這些新技術并不沖突，今年春季新品中也出現了不少諸如“LED背光3D智能電視”的旗艦產品。但是這些新的利潤成長點或者說新的技術賣點目前仍面臨著來自內容、來自政策環境等方面的諸多障礙。真正有遠見、有技術研發實力的液晶電視廠商或上游顯示設備廠商絕不會放棄對于屏幕本身的技術研發。

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