中國資產管理行業市場現狀調研與未來風險預測報告2024-2029年

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 【報告編號】: 236990

 【出版機構】: 【北京中研信息研究網】

 【出版日期】: 【2024年03月】

 【交付方式】: 【emil電子版或特快專遞】

 【客服專員】: 【 安琪 】

 【報告目錄】

第1章：中國資產管理行業發展背景分析

1.1 國內資產管理行業發展時機分析

1.1.1 資產管理市場規模分析

1.1.2 資產管理市場風險分析

1.1.3 資產管理發展意義

（1）提升資本市場效率

（2）助推經濟轉型

（3）保護金融投資者權益

（4）服務普惠金融，支持實體經濟

1.1.4 資產管理相關政策分析

（1）出臺的相關政策

（2）出臺的相關政策

（3）出臺的相關政策

1.2 資產管理行業與經濟相關性分析

1.2.1 資產管理與GDP相關性分析

1.2.2 資產管理與固定資產投資相關性

1.2.3 資產管理與證券市場相關性

1.2.4 資產管理與居民儲蓄關系分析

1.3 現代資產管理機構特征分析

1.3.1 現代資產管理機構投資范圍

1.3.2 現代資產管理機構組織形式

1.3.3 現代資產管理機構盈利模式

第2章：中國資產管理業務投資環境分析

2.1 投資環境對資產管理行業的影響

2.1.1 證券市場對資產管理行業的影響

2.1.2 股權市場對資產管理行業的影響

2.1.3 產業投資對資產管理行業的影響

2.2 證券投資市場環境分析

2.2.1 市場投資前景分析

2.2.2 債券市場投資前景分析

（1）2018年債券市場總體概況

（2）2017年債券市場展望

2.2.3 衍生證券市場投資前景

2.3 股權投資市場環境分析

2.3.1 PE/VC投資規模分析

（1）PE投資規模分析

（2）VC投資規模分析

2.3.2 PE/VC投資行業分布

（1）PE投資行業分布

（2）VC投資行業分布

2.3.3 PE/VC投資類型分布

（1）PE投資類型分布

（2）VC投資類型分布

（3）2017年十大VC/PE交易案例分析

2.3.4 PE/VC投資地域分布

（1）PE投資地域分布

（2）VC投資地域分布

2.3.5 PE/VC投資收益分析

（1）IPO退出回報分析

（2）并購退出回報分析

2.4 其他投資市場環境分析

2.4.1 貨幣市場投資環境分析

（1）回購利率情況

（2）同業拆借利率情況

2.4.2 房地產市場投資環境分析

2.4.3 基礎設施建設投資環境分析

2.4.4 藝術品市場投資環境分析

第3章：全球資產管理行業運作狀況分析

3.1 全球資產管理市場發展分析

3.1.1 全球資產管理市場規模分析

3.1.2 全球不同區域資管市場對比

3.1.3 全球投資者投資偏好變化情況

3.1.4 全球投資者偏好變化對資管行業影響

3.1.5 全球資產管理行業盈利狀況分析

3.2 美國資產管理產品設計及風險控制

3.2.1 美國型資產管理產品設計

（1）美國型資產管理產品概況

（2）產品設計過程與驅動因素分析

（3）產品設計的主要方法

3.2.2 美國非型資產管理產品設計

（1）美國非型資產管理產品概況

（2）獨立賬戶資產管理業務的產品設計

3.2.3 美國資產管理業務的風險控制

3.3 國際資產管理業務運作經驗分析

3.3.1 國外銀行產品運作經驗

（1）國外銀行產品發展現狀

（2）國外銀行產品創新趨勢

（3）國外銀行產品發展經驗

3.3.2 國外資產管理運作經驗

（1）國外管理型發展現狀

（2）國外管理型產品設計

（3）國外管理型發展啟示

3.3.3 國外保險資產管理運作經驗

（1）國外保險資產管理業務運作模式

（2）國外保險資產管理業務發展經驗

3.3.4 國外證券公司資產管理運作經驗

（1）國外證券公司資產管理業務發展現狀

（2）國外證券公司資產管理業務運作模式

（3）國外證券公司資產管理業務發展經驗

3.3.5 國外公司資產管理運作經驗

（1）國外公司資產管理業務發展現狀

（2）國外公司資產管理業務運作模式

（3）國外公司資產管理業務發展經驗

第4章：中國資產管理行業發展狀況分析

4.1 資產管理行業市場規模分析

4.1.1 資產管理行業市場結構分析

4.1.2 傳統資產管理機構發展規模

（1）管理公司

（2）商業銀行

4.1.3 新型資產管理機構發展規模

（1）公司資產管理業務情況

（2）保險公司資產管理業務情況

4.2 同類型資產管理機構對比分析

4.2.1 商業銀行業務對比分析

4.2.2 信托公司資管業務對比分析

4.2.3 證券公司資管業務對比分析

4.2.4 公司資管業務對比分析

4.2.5 保險公司資管業務對比分析

4.2.6 陽光私募資管業務對比分析

4.2.7 公司資管業務對比分析

4.3 資產管理行業銷售渠道分析

4.3.1 商業銀行銷售渠道分析

4.3.2 證券公司銷售渠道分析

4.3.3 證券投資咨詢機構銷售渠道

4.3.4 第三方銷售渠道分析

4.3.5 其他資產管理產品銷售渠道

4.4 國外資產管理機構在華業務分析

4.4.1 國外重點資產管理機構分析

（1）貝萊德集團

（2）安本資產管理公司

4.4.2 國外資產管理機構在華業務分析

（1）貝萊德在華業務

（2）安本資產在華業務

第5章：不同金融機構資產管理業務競爭分析

5.1 商業銀行業務發展分析

5.1.1 商業銀行業務能力分析

5.1.2 商業銀行產品發行情況

（1）產品發行總規模

（2）產品發行分類

（3）產品資產配置情況

（4）產品客戶分布情況

（5）產品發行收益類型結構

（6）產品發行未來趨勢

5.1.3 商業銀行產品存續情況

5.1.4 商業銀行業務模式分析

5.1.5 商業銀行業務發展瓶頸

5.1.6 商業銀行業務發展機會

5.1.7 商業銀行業務發展建議

5.2 信托公司資產管理業務分析

5.2.1 信托公司資管業務能力分析

5.2.2 信托公司資管產品發行情況

5.2.3 信托資產配置結構分析

5.2.4 信托公司經營分析

5.2.5 信托公司資產管理運作模式

5.2.6 信托公司資管業務發展瓶頸

5.2.7 信托公司資管業務發展機會

5.2.8 信托公司資管業務發展建議

5.3 證券公司資產管理業務分析

5.3.1 證券公司資管業務能力分析

5.3.2 證券公司資管產品發行情況

5.3.3 證券托管資產配置結構分析

5.3.4 證券公司資產管理運作模式

5.3.5 證券公司資管業務發展瓶頸

5.3.6 證券公司資管業務發展機會

5.3.7 證券公司資管業務發展建議

5.4 管理公司資產管理業務分析

5.4.1 公司資管業務能力分析

5.4.2 公司資管產品發行情況

5.4.3 資產配置結構分析

5.4.4 公司資產管理運作模式

5.4.5 公司資管業務發展瓶頸

5.4.6 公司資管業務發展機會

5.4.7 公司資管業務發展建議

5.5 保險資產管理公司資產管理業務分析

5.5.1 保險公司資管業務能力分析

（1）資產管理規模

（2）投資收益率情況

5.5.2 保險公司資管產品發行情況

5.5.3 保險資產配置結構分析

5.5.4 保險公司資產管理運作模式

5.5.5 保險公司資產管理典型項目

5.5.6 保險公司資管業務發展瓶頸

5.5.7 保險公司資管業務發展機會

5.5.8 保險公司資管業務發展建議

5.6 公司資產管理業務分析

5.6.1 公司資管業務開展情況

5.6.2 公司資管產品發行情況

5.6.3 資產配置結構分析

5.6.4 公司資產管理運作模式

5.6.5 公司資管業務發展瓶頸

5.6.6 公司資管業務發展機會

5.6.7 公司資管業務發展建議

5.7 陽光私募資產管理業務分析

5.7.1 陽光私募資管業務能力分析

5.7.2 陽光私募資管產品發行情況

5.7.3 陽光私募資產配置結構分析

5.7.4 陽光私募資產管理運作模式

5.7.5 陽光私募資管業務發展瓶頸

5.7.6 陽光私募資管業務發展機會

5.7.7 陽光私募資管業務發展建議

第6章：中國資產管理機構經營狀況分析

6.1 商業銀行業務經營分析

6.1.1 中國銀行業務分析

（1）銀行簡介

（2）企業業務發展規模

（3）企業業務經營業績

（4）企業業務特征分析

（5）企業業務優劣勢分析

6.1.2 民生銀行業務分析

（1）銀行簡介

（2）企業業務發展規模

（3）企業業務經營業績

（4）企業業務特征分析

（5）企業業務優劣勢分析

6.1.3 平安銀行業務分析

（1）銀行簡介

（2）企業業務發展規模

（3）企業業務經營業績

（4）企業業務特征分析

（5）企業業務優劣勢分析

6.1.4 建設銀行業務分析

（1）銀行簡介

（2）企業業務發展規模

（3）企業業務經營業績

（4）企業業務特征分析

（5）企業業務優劣勢分析

6.1.5 工商銀行業務經營分析

（1）銀行簡介

（2）企業業務發展規模

（3）企業業務經營業績

（4）企業業務特征分析

（5）企業業務優劣勢分析

6.1.6 渣打銀行分析

（1）銀行簡介

（2）銀行在華網點布局

（3）銀行產品發行現狀

（4）銀行在華發展戰略

6.1.7 匯豐銀行產品分析

（1）銀行簡介

（2）銀行在華網點布局

（3）銀行在華產品現狀

（4）銀行在華發展戰略

6.1.8 南洋商業銀行產品分析

（1）銀行簡介

（2）銀行在華網點布局

（3）銀行在華產品現狀

（4）銀行在華發展戰略

6.1.9 大華銀行產品分析

（1）銀行簡介

（2）銀行在華網點布局

（3）銀行在華產品現狀

（4）銀行在華發展戰略

6.1.10 星展銀行產品分析

（1）銀行簡介

（2）銀行在華網點布局

（3）銀行產品發行現狀

（4）銀行在華發展戰略

6.2 信托資產管理公司經營分析

6.2.1 中融國際信托有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.2.2 中信信托有限責任公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.2.3 中國對外經濟貿易信托有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.2.4 平安信托有限責任公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.2.5 中誠信托有限責任公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.3 證券公司資產管理業務經營分析

6.3.1 國泰君安證券股份有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.3.2 中信證券股份有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.3.3 東方證券股份有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.3.4 華泰證券股份有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.3.5 光大證券股份有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務特征分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.4 資產管理公司經營分析

6.4.1 華夏管理有限公司

（1）企業簡介

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業產品發行分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.4.2 嘉實管理有限公司

（1）企業簡介

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業產品發行分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.4.3 易方達管理有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業產品發行分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.4.4 南方管理有限公司

（1）企業簡介

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業產品發行分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.4.5 博時管理有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業產品發行分析

（4）企業資管業務優劣勢分析

6.5 保險資產管理公司經營分析

6.5.1 中國人壽資產管理有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務優劣勢分析

6.5.2 平安資產管理有限責任公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務優劣勢分析

6.5.3 中國人保資產管理股份有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務優劣勢分析

6.5.4 泰康資產管理有限責任公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務優劣勢分析

6.5.5 太平資產管理有限公司

（1）企業資管業務發展規模

（2）企業資管業務經營業績

（3）企業資管業務優劣勢分析

第7章：中國資產管理行業發展趨勢與前景預測

7.1 資產管理行業發展機會分析

7.1.1 人口結構變化帶來的機會

7.1.2 人民幣國際化帶來的機會

7.1.3 資本市場發展帶來的機會

7.1.4 金融市場發展帶來的機會

7.2 資產管理行業市場策略分析

7.2.1 銀行資產管理市場策略

7.2.2 信托公司資產管理市場策略

7.2.3 保險公司資產管理市場策略

7.2.4 證券公司資產管理市場策略

7.2.5 公司資產管理市場策略

7.2.6 第三方機構資產管理市場策略

7.3 資產管理行業發展前景預測

7.3.1 資產管理行業市場規模預測

7.3.2 資產管理行業競爭結構預測

7.3.3 資產管理機構發展前景分析

（1）銀行業務發展前景

（2）信托公司資產管理業務發展前景

（3）證券公司資產管理業務發展前景

（4）公司資產管理業務發展前景

（5）保險公司資產管理業務發展前景

（6）公司資產管理業務發展前景

圖表目錄

圖表1：2018-2022年我國資產管理規模（單位：萬億元）

圖表2：直接融資導向型經濟體與間接融資導向型經濟體從危機中恢復比較（單位：%）

圖表3：資產管理相關政策分析

圖表4：資產管理相關政策分析

圖表5：資產管理相關政策分析

圖表6：2018-2022年我國資產管理規模與GDP總量之間的變化（單位：萬億元）

圖表7：2018-2022年我國資產管理規模與居民儲蓄存款之間的關系（單位：萬億元）

圖表8：2018-2022年保險行業投資收益率與上證指數變動率變化情況（單位：%）

圖表9：2018-2022年中國股權投資募資規模與資產管理規模走勢比較（單位：億元，萬億元）

圖表10：2018-2022年Shibor變化趨勢（單位：%）

圖表11：2022年債券市場發行情況（單位：億元）

圖表12：2018-2022年中國私募股權投資市場年度投資規模（單位：起，億美元）

圖表13：2018-2022年中國私募股權投資市場月度投資規模（單位：起，百萬美元）

圖表14：2018-2022年中國私募股權投資市場平均單筆投資規模（單位：百萬美元）

圖表15：2018-2022年中國創業投資市場投資規模（單位：起，億美元）

圖表16：2018-2022年中國創投市場月度投資規模（單位：起，百萬美元）

圖表17：2018-2022年中國創投市場平均單筆投資規模（單位：百萬美元）

圖表18：2022年中國私募股權投資市場不同行業投資規模（單位：起，百萬美元）

圖表19：2022年中國私募股權投資案例數量比例（單位：%）

圖表20：2022年中國私募股權投資案例金額比例（單位：%）

圖表21：2022年中國創業投資市場不同行業投資規模（單位：起，百萬美元）

圖表22：2022年中國創投市場行業投資案例數量比例（單位：%）

圖表23：2022年中國創投市場行業投資案例金額比例（單位：%）

圖表24：2022年中國私募股權投資類型分布（單位：起，百萬美元）

圖表25：2022年中國私募股權投資市場不同企業階段的投資規模（單位：起，百萬美元）

圖表26：2022年中國創業投資類型分布（單位：起，百萬美元）

圖表27：2022年中國創業投資市場不同企業階段的投資規模（單位：起，百萬美元）

圖表28：2022年中國私募股權投資地區（前十）分布（單位：起，百萬美元）

圖表29：2022年中國創業投資地區分布（單位：起，百萬美元）

圖表30：2018-2022年VC/PE機構中企IPO退出賬面回報情況（單位：億元，倍）

圖表31：2018-2022年中國企業并購退出回報情況（單位：十億美元，起，倍）

圖表32：2017-2022年質押式回購成交行情（單位：%，億元）

圖表33：2017-2022年同業拆借成交行情（單位：%，億元）

圖表34：2018-2022年國房景氣指數（單位：點）

圖表35：2018-2022年中國城鎮化發展情況（單位：%）

圖表36：2018-2022年全球資產管理行業市場規模（單位：萬億美元）

圖表37：2018-2022年全球各地區資產管理市場規模（單位：萬億美元，%）

圖表38：2018-2022年全球資產管理額按產品分類（單位：萬億美元，%）

圖表39：2018-2022年全球資產管理行業運營情況（單位：萬億美元，%）

圖表40：2018-2022年美國注冊投資公司管理的資產總額（單位：萬億美元）

圖表41：2022年美國各類投資公司管理的資產總額（單位：十億美元，%）

圖表42：2022年共同產品種類劃分（單位：%）

圖表43：2018-2022年美國ETFs管理的資產總額（單位：萬億美元）

圖表44：2018-2022年美國封閉式管理的資產總額（單位：十億美元）

圖表45：產品設計的一般過程

圖表46：2018-2022年美國共同費用費率（單位：%）

圖表47：2018-2022年全球管理型規模變化情況（單位：億美元）

圖表48：美國公司運作主體

圖表49：2022年資產管理機構市場份額情況（單位：%）

圖表50：商業銀行業務主要種類

圖表51：信托公司資產管理業務主要種類

圖表52：證券公司資產管理業務主要種類

圖表53：公司資產管理業務主要種類

圖表54：保險公司資管業務主要種類

圖表55：2018-2022年一季度全國銀行價格指數走勢（單位：%）

圖表56：2018-2022年銀行業市場產品發行情況（單位：萬億元，萬只）

圖表57：2018-2022年不同風險等級產品的募集資金情況（單位：萬億元，%）

圖表58：截至2022年產品資產配置情況（單位：%）

圖表59：2022年銀行產品客戶分布情況（單位：%）

圖表60：2018-2022年產品收益類型占比統計（單位：%）

圖表61：2017-2022年中國銀行業市場月末存續情況（單位：萬億元，只）

圖表62：2017-2022年不同收益類型產品存續余額情況（單位：萬億元）

圖表63：商業銀行業務“銀證信合作”模式流程

圖表64：2018-2022年信托行業資產管理規模變化（單位：萬億元）

圖表65：2013-2022年各季度信托資產及其同比增速（單位：億元，%）

圖表66：2018-2022年集合信托的平均預期年收益率與期限變動趨勢（單位：年，%）

圖表67：2018-2022年集合信托產品收益分布情況（單位： %）

圖表68：2018-2022年不同資金投資領域的信托產品收益情況（單位：%）

圖表69：2022年不同信托期限的信托產品平均收益率情況（單位：%）

圖表70：2022年集合信托產品發行情況（單位：億元，個）

圖表71：2022年集合信托產品發行數量排名前20的信托公司（單位：個，億元）

圖表72：2022年基礎產業類信托發行情況（單位：只，億元）

圖表73：2022年信托公司發行基礎產業信托規模TOP10（單位：只，億，年，%）

圖表74：2022年房地產集合信托發行情況（單位：只，億元）

圖表75：2022年信托公司房地產信托發行規模TOP10（單位：只，億，年，%）

圖表76：2022年集合信托資金運用方式構成比例情況（單位：%）

圖表77：2022年集合信托資金投資領域構成比例情況（單位： %）

圖表78：2017-2022年信托行業經營收入與增長情況（單位：億元，%）

圖表79：2017-2022年信托行業利潤總額與增長情況（單位：億元，%）

圖表80：2018-2022年信托行業收入結構變化情況（單位：%）

圖表81：2022年信托公司業務收入結構（單位：億元，%）

圖表82：2018-2022年三季度信托公司功能結構變化（單位：億元，%）

圖表83：2022年資管業務規模前20的證券公司及規模（單位：億元，%）

圖表84：2022年證券公司資管業務月度規模變化（單位：億元，%）

圖表85：2022年證券公司存續集合計劃凈值收益率情況（單位：%）

圖表86：2022年證券公司資管業務收入情況（單位：億元，%）

圖表87：2022年資管業務規模前10的證券公司及規模（單位：億元，%）

圖表88：2022年資管計劃月度新設情況（單位：億元，只）

圖表89：2022年證券公司集合計劃客戶數量月度變化情況（單位：戶）

圖表90：2022年集合計劃主要投資類型占比情況（單位：%）

圖表91：證券公司主動管理定向業務投資情況（單位：億元，%）

圖表92：證券公司資產管理業務運作模式

圖表93：目前開展各項資產管理業務的券商比例（單位：%）

圖表94：2022年子公司專戶存續產品情況（單位：億元，%）

圖表95：2022年專戶規模前10的子公司及其規模（單位：億元，%）

圖表96：2022年子公司收入情況（單位：億元）

圖表97：2022年公司專戶存續產品情況（單位：億元，%）

圖表98：2022年專戶規模前10的公司及其規模（單位：億元，%）

圖表99：2022年公司專戶存續產品收益率情況（單位：%）

圖表100：2022年公司收入情況（單位：億元）

圖表101：2022年子公司專戶月度新設情況（單位：只）

圖表102：2022年子公司專戶投資者委托資金情況（單位：%）

圖表103：2022年公司專戶月度新設情況（單位：億元，只）

圖表104：2022年公司專戶投資者委托資金情況（單位：%）

圖表105：2022年子公司專戶業務投資情況（單位：億元，%）

圖表106：2022年公司專戶產品規模占比情況（單位：%）

圖表107：公司資產管理業務運作模式

圖表108：2018-2022年我國保險行業資產總額變化情況（單位：億元，%）

圖表109：2018-2022年我國保險行業投資收益率情況（單位：%）

圖表110：人保資產管理三方管理模式

圖表111：ABS三足鼎立格局

圖表112：我國開展資產管理業務的方式

圖表113：2022年陽光私募平均收益率情況（單位：%）

圖表114：2018-2022年陽光私募產品成立數量與規模（單位：只）

圖表115：2022年陽光私募月度發行數量情況（單位：只）

圖表116：陽光私募發行比例圖（單位：%）

圖表117：2022年陽光私募產品分策略成立情況（單位：%）

圖表118：中國銀行基本信息表

圖表119：中國銀行業務優劣勢分析

圖表120：中國民生銀行基本信息表