1、分析與規(guī)范。

確定綜合性的需求分析，確定項目范圍和系統(tǒng)規(guī)范。 

2、系統(tǒng)配置與定制。

重新配置和定制CRM軟件系統(tǒng)，以適應(yīng)企業(yè)的具體商業(yè)需求。伴隨必要的技術(shù)培訓(xùn)，使員工能盡量自己解決技術(shù)問題。而且所有新的軟硬件都應(yīng)在本階段安裝好。 

3、項目計劃和管理。

項目管理者應(yīng)是供應(yīng)商同企業(yè)之間的溝通橋梁，這一角色可由專業(yè)咨詢公司經(jīng)驗(yàn)豐富的顧問人員擔(dān)任。同時，還需任命一名來自企業(yè)的系統(tǒng)管理員，作為內(nèi)部系統(tǒng)專家。此階段除制定項目實(shí)施計劃外， 還包括組建和培訓(xùn)項目工作組。另外，還必須將ROI（投資回報分析）量化，以有效衡量新系統(tǒng)的投資收益。 

4、原型、兼容測試和系統(tǒng)重復(fù)運(yùn)行。

企業(yè)員工將在此階段熟悉安裝程序和所安裝系統(tǒng)的方方面面，同時，對系統(tǒng)進(jìn)行的所有必要修改也在此階段完成。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換這一關(guān)鍵任務(wù)也屬于這一階段。供應(yīng)商的實(shí)施專家和企業(yè)的IT人員之間將進(jìn)行大量的溝通。