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今年9月，黑色系一改今年多數(shù)時候亮眼表現(xiàn)，領(lǐng)跌各類資產(chǎn)，國慶假期后波動明顯加大。
上周初焦炭跌幅達到5.62%，螺紋鋼、熱卷跌幅也都超過4%，但上周五黑色系強勢反彈，日盤熱卷漲停，焦炭漲逾7%，螺紋鋼漲逾6%，焦炭、鐵礦石漲超5%。
上周五上午中國海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，9月主要大宗商品進口量大漲，其中鐵礦石進口量逾萬噸，創(chuàng)歷史新高；煤炭進口量創(chuàng)三年來新高。
當時華爾街見聞援引分析稱，近期嚴格的安全和環(huán)保檢查抑制了國內(nèi)產(chǎn)出，發(fā)電廠得去別處購買。另外，北方鋼廠采暖限產(chǎn)進入落地期部分推動了黑色系大漲。
對于黑色系后市如何，機構(gòu)多空觀點不一。
多方認為，黑色系已出現(xiàn)顯著的跌幅，且因環(huán)保限產(chǎn)方面因素的支持，“供給收縮+需求擴張”的故事似乎還能講。空方則認為，近期庫存出現(xiàn)回升，驗證供需基本面似乎并沒有預期中的那么好。
東證期貨分析師孫楓認為，未來影響黑色系走勢的關(guān)鍵因素是宏觀和中觀方面。宏觀方面，經(jīng)濟硬指標趨弱的概率較大，對市場走勢的抑制較明顯。中觀層面，采暖季限產(chǎn)政策對供需的影響最終反映在庫存上，未來即便供給收縮，一旦需求斷崖式下降造成庫存持續(xù)處于相對高位，市場仍有下行風險。
中證報指出，拋開宏觀面因素不談，不少觀點認為此前商品價格大漲完全源于環(huán)保督察趨嚴等供給側(cè)因素，但實體經(jīng)濟需求并無起色，所以近期跌價。需求是否回升成為判斷未來大宗商品價格以及周期股表現(xiàn)能否持續(xù)的關(guān)鍵。
國信證券分析師燕翔繼續(xù)堅定看多，其認為，當前大宗商品價格的上漲絕非僅僅是供給側(cè)的原因，需求確實回升，最有力的證據(jù)是出現(xiàn)量價齊升，不僅鋼鐵、有色金屬等商品產(chǎn)量正增長，公路、鐵路貨運量也出現(xiàn)大幅攀升。
