中國電力自動化行業發展趨勢及十三五規劃分析報告2016-2021年

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【報告編號】：257027

【出版機構】：華研中商研究院

【出版日期】：2016年6月

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【報告目錄】

第1章：中國電力自動化行業發展綜述 28
 1.1 電力自動化行業定義 28
 1.2 電力自動化行業發展特征 29
 1.2.1 行業經營模式分析 29
 1.2.2 行業周期性特征 29
 1.2.3 行業季節性特征 29
 1.2.4 行業進入壁壘 29
 1.3 電力自動化行業管理體制 30
 1.3.1 行業主管部門 30
 1.3.2 行業監管體制 30
 1.3.3 行業管理體系 31
 1.4 電力自動化行業標準化工作 35
 1.4.1 電力自動化標準化需求分析 35
 1.4.2 標準化對行業的影響及作用 35
 1.4.3 電力自動化標準化發展重點 35
 （1）主要任務 35
 （2）重點方向及重點領域 35
 （3）標準化推動行業技術進步 36
 1.5 電力自動化行業政策環境 39
 1.5.1 行業相關政策解析 39
 1.5.2 行業發展規劃分析 46
 1.6 電力自動化行業經濟環境 49
 1.6.1 宏觀經濟現狀及走勢 49
 1.6.2 宏觀經濟與行業的關聯性分析 50
 
第2章：中國智能電網建設現狀及規劃 51
 2.1 智能電網投資現狀及規劃 51
 2.1.1 智能電網投資規模 51
 2.1.2 智能電網投資結構 54
 （1）各環節投資結構 54
 （2）各區域投資結構 55
 2.1.3 智能電網關鍵領域實施進展 56
 2.1.4 智能電網發展規劃 57
 （1）堅強智能電網總體框架 57
 （2）堅強智能電網建設目標 59
 （3）堅強智能電網建設環節 61
 （4）堅強智能電網建設條件 62
 （5）堅強智能電網技術路線 62
 2.2 智能電網各環節建設現狀及規劃 64
 2.2.1 發電環節投資建設情況 64
 （1）發電環節發展重點 64
 （2）發電環節投資規模 65
 （3）發電環節建設現狀 66
 （4）發電環節試點項目進展 69
 （5）發電環節發展規劃 70
 2.2.2 輸電環節投資建設情況 71
 （1）輸電環節發展重點 71
 （2）輸電環節投資規模 72
 （3）輸電環節建設現狀 72
 （4）輸電環節試點項目進展 73
 （5）輸電環節發展規劃 75
 2.2.3 變電環節投資建設情況 76
 （1）變電環節發展重點 76
 （2）變電環節投資規模 77
 （3）變電環節建設現狀 78
 （4）變電環節試點項目進展 79
 （5）變電環節發展規劃 81
 2.2.4 配電環節投資建設情況 83
 （1）配電環節發展重點 83
 （2）配電環節投資規模 83
 （3）配電環節建設現狀 84
 （4）配電環節試點項目進展 84
 （5）配電環節發展規劃 87
 2.2.5 用電環節投資建設情況 88
 （1）用電環節發展重點 88
 （2）用電環節投資規模 88
 （3）用電環節建設現狀 89
 （4）用電環節試點項目進展 90
 （5）用電環節發展規劃 93
 
第3章：中國電力自動化行業運營情況分析 95
 3.1 中國電力自動化行業發展概況 95
 3.1.1 中國電力自動化行業發展歷程 95
 3.1.2 中國電力自動化行業發展特點 95
 3.1.3 2014-2016年1季度電力自動化行業經營情況分析 96
 （1）2014-2016年1季度電力自動化行業經營效益分析 96
 （2）2014-2016年1季度電力自動化行業盈利能力分析 97
 （3）2014-2016年1季度電力自動化行業運營能力分析 97
 （4）2014-2016年1季度電力自動化行業償債能力分析 98
 （5）2014-2016年1季度電力自動化行業發展能力分析 98
 3.2 2014-2016年1季度電力自動化行業經濟指標分析 99
 3.2.1 行業主要經濟效益影響因素分析 99
 3.2.2 2014-2016年1季度電力自動化行業經濟指標分析 100
 3.2.3 2014-2016年1季度不同規模企業經濟指標分析 101
 3.2.4 2014-2016年1季度不同性質企業經濟指標分析 106
 3.3 2014-2016年1季度電力自動化行業供需平衡分析 117
 3.3.1 2014-2016年1季度全國電力自動化行業供給情況分析 117
 （1）2014-2016年1季度全國電力自動化行業總產值分析 117
 （2）2014-2016年1季度全國電力自動化行業產成品分析 118
 3.3.2 2014-2016年1季度各地區電力自動化行業供給情況分析 119
 （1）2014-2016年1季度總產值排名居前的10個地區分析 119
 （2）2014-2016年1季度產成品排名居前的10個地區分析 120
 3.3.3 2014-2016年1季度全國電力自動化行業需求情況分析 121
 （1）2014-2016年1季度全國電力自動化行業銷售產值分析 121
 （2）2014-2016年1季度全國電力自動化行業銷售收入分析 122
 3.3.4 2014-2016年1季度各地區電力自動化行業需求情況分析 122
 （1）2014-2016年1季度銷售產值排名居前的10個地區分析 122
 （2）2014-2016年1季度銷售收入排名居前的10個地區分析 124
 3.3.5 2014-2016年1季度全國電力自動化行業產銷率分析 125
 
第4章：中國廠站自動化發展現狀及市場預測 126
 4.1 電廠自動化發展現狀及市場預測 126
 4.1.1 電力裝機規模分析 126
 （1）電力裝機規模現狀 126
 （2）電力裝機規模規劃 127
 4.1.2 發電廠自動化市場規模 127
 4.1.3 發電廠自動化市場競爭 128
 4.1.4 發電廠自動化市場預測 128
 4.1.5 發電廠自動化技術新動向 128
 （1）發電廠自動化技術新突破 128
 （2）發電廠自動化技術發展方向 129
 4.2 變電站自動化發展現狀及市場預測 130
 4.2.1 變電站投資情況分析 130
 （1）變電站投資規模及規劃 130
 （2）數字化變電站投資規模及規劃 130
 4.2.2 變電站自動化市場規模 131
 4.2.3 變電站自動化市場競爭 132
 4.2.4 變電站自動化市場預測 132
 
第5章：中國電網自動化發展現狀及市場預測 133
 5.1 電網調度自動化發展現狀及市場預測 133
 5.1.1 電網投資規模分析 133
 （1）國家電網投資現狀及規劃 133
 （2）南方電網投資現狀及規劃 135
 5.1.2 電網調度自動化市場現狀及預測 135
 （1）電網調度自動化市場規模 135
 （2）電網調度自動化市場競爭 136
 （3）電網調度自動化市場預測 136
 1）國調及網調自動化市場容量預測 137
 2）省調自動化市場容量預測 137
 3）地調自動化市場容量預測 137
 4）縣調自動化市場容量預測 137
 5.1.3 電網調度自動化最新動向 137
 （1）電網調度自動化技術最新進展 137
 1）智能電網調度技術支持系統試點項目 137
 2）大電網綜合信息支撐和智能應用 138
 3）靜態安全校核與校正技術研究 138
 （2）電網調度自動化建設最新進展 138
 5.2 配網自動化發展現狀及市場預測 139
 5.2.1 配網自動化建設現狀 139
 （1）北京配網自動化建設現狀 139
 （2）廈門配網自動化建設現狀 140
 （3）杭州配網自動化建設現狀 141
 （4）銀川配網自動化建設現狀 143
 5.2.2 配網自動化效益分析 143
 5.2.3 配網自動化市場競爭 144
 5.2.4 配網自動化市場預測 144
 5.2.5 配網自動化建設規劃 145
 
第6章：中國計量計費自動化市場現狀及市場預測 148
 6.1 計量計費自動化市場現狀 148
 6.1.1 計量計費自動化市場覆蓋率 148
 6.1.2 計量計費自動化市場規模 148
 6.1.3 計量計費自動化市場競爭 149
 6.2 計量計費自動化市場預測 149
 6.2.1 計量計費自動化市場動向及規劃 149
 （1）國家電網計量計費自動化市場動向及規劃 149
 （2）南方電網計量計費自動化市場動向及規劃 152
 6.2.2 計量計費自動化市場預測 152
 
第7章：中國電力自動化行業系統及裝置市場分析 154
 7.1 發電廠自動化系統及裝置市場分析 154
 7.1.1 發電廠電氣自動化系統 154
 （1）系統應用情況 154
 （2）系統競爭形勢 154
 （3）系統最新進展 154
 7.1.2 發電機組勵磁控制系統 155
 （1）系統應用情況 155
 （2）系統競爭形勢 155
 （3）系統最新進展 155
 7.1.3 發電機組扭振保護控制裝置 156
 （1）裝置應用情況 156
 （2）裝置競爭形勢 156
 7.2 變電站自動化系統及裝置市場分析 157
 7.2.1 自動化監控系統 157
 （1）系統應用情況 157
 （2）系統生產企業 157
 （3）系統最新進展 157
 7.2.2 測控單元 158
 （1）系統應用情況 158
 （2）系統生產企業 158
 （3）系統最新進展 158
 7.2.3 防系統 159
 （1）系統應用情況 159
 （2）系統生產企業 159
 （3）系統最新進展 159
 7.2.4 電網安全自動裝置 159
 （1）裝置應用情況 160
 （2）裝置生產企業 160
 7.3 電網調度自動化設備市場分析 160
 7.3.1 電網監控類設備 160
 （1）設備市場規模 160
 （2）設備市場競爭 160
 （3）設備市場預測 161
 7.3.2 電網保護類設備 161
 （1）設備市場規模 161
 （2）設備市場競爭 161
 （3）設備市場預測 161
 7.3.3 電網故障信息系統 161
 （1）系統作用 161
 （2）最新研發動向 162
 7.4 繼電保護裝置發展及技術分析 162
 7.4.1 線路保護發展及技術分析 162
 7.4.2 母線保護發展及技術分析 163
 7.4.3 變壓器保護發展及技術分析 164
 7.4.4 發電機保護發展及技術分析 165
 7.4.5 電抗器保護發展及技術分析 168
 7.4.6 電容器保護發展及技術分析 174
 7.4.7 電動機保護發展及技術分析 175
 7.5 電網安全穩定控制系統發展及技術分析 176
 7.5.1 電網安全控制系統發展及技術分析 176
 7.5.2 電網安全自動裝置發展及技術分析 179
 7.5.3 電源自動投入裝置發展及技術分析 183
 7.6 計量計費自動化系統及裝置市場分析 184
 7.6.1 采集器 184
 （1）市場需求情況 184
 （2）市場競爭形勢 184
 （3）最新研發動向 184
 7.6.2 集中器 185
 （1）市場需求情況 185
 （2）市場競爭形勢 185
 7.6.3 智能電表 185
 （1）市場需求情況 185
 （2）市場競爭形勢 185
 （3）市場容量預測 186
 
第8章：中國電力自動化行業領先企業經營分析 187
 8.1 中國電力自動化企業總體發展狀況 187
 8.2 中國電力自動化領先企業個案分析 187
 8.2.1 許繼電氣股份有限公司經營分析 187
 （1）企業發展簡況 187
 （2）企業主營業務及產品結構 188
 （3）企業研發實力及技術水平 189
 （4）企業銷售渠道及網絡分布 189
 （5）企業經營情況分析 190
 1）主要經濟指標分析 190
 2）企業盈利能力分析 191
 3）企業運營能力分析 192
 4）企業償債能力分析 192
 5）企業發展能力分析 193
 （6）企業經營優劣勢分析 194
 （7）企業最新發展動向 194
 8.2.2 北京四方繼保自動化股份有限公司經營分析 195
 （1）企業發展簡況 195
 （2）企業主營業務及產品結構 196
 （3）企業研發實力及技術水平 197
 （4）企業銷售渠道及網絡分布 198
 （5）企業經營情況分析 199
 1）主要經濟指標分析 199
 2）企業盈利能力分析 199
 3）企業運營能力分析 200
 4）企業償債能力分析 201
 5）企業發展能力分析 202
 （6）企業經營優劣勢分析 202
 （7）企業最新發展動向 203
 8.2.3 國電南京自動化股份有限公司經營分析 203
 （1）企業發展簡況 203
 （2）企業主營業務及產品結構 205
 （3）企業研發實力及技術水平 205
 （4）企業銷售渠道及網絡分布 206
 （5）企業經營情況分析 206
 1）主要經濟指標分析 206
 2）企業盈利能力分析 207
 3）企業運營能力分析 208
 4）企業償債能力分析 209
 5）企業發展能力分析 209
 （6）企業經營優劣勢分析 210
 （7）企業最新發展動向 210
 8.2.4 國電南瑞科技股份有限公司經營分析 211
 （1）企業發展簡況 211
 （2）企業主營業務及產品結構 212
 （3）企業研發實力及技術水平 213
 （4）企業銷售渠道及網絡分布 213
 （5）企業經營情況分析 214
 1）主要經濟指標分析 214
 2）企業盈利能力分析 215
 3）企業運營能力分析 216
 4）企業償債能力分析 217
 5）企業發展能力分析 217
 （6）企業經營優劣勢分析 218
 （7）企業最新發展動向 218
 8.2.5 南京南瑞繼保電氣有限公司經營分析 219
 （1）企業發展簡況 219
 （2）企業主營業務及產品結構 220
 （3）企業研發實力及技術水平 220
 （4）企業銷售渠道及網絡分布 221
 （5）企業經營情況分析 221
 1）產銷能力分析
 2）企業盈利能力分析 221
 3）企業運營能力分析 222
 4）企業償債能力分析 222
 5）企業發展能力分析 223
 （6）企業經營優劣勢分析 224
 （7）企業最新發展動向 224
 
第9章：中國電力自動化企業發展前景及戰略選擇 420
 9.1 中國電力自動化企業發展前景分析 420
 9.1.1 國際電力自動化企業發展前景 420
 （1）影響國際電力自動化市場的因素 420
 （2）國際電力自動化企業的發展前景 420
 9.1.2 中國電力自動化企業發展前景 421
 （1）影響中國電力自動化市場的因素 421
 （2）中國電力自動化企業的發展前景 422
 9.2 國際電力自動化企業發展戰略分析 423
 9.2.1 世界電力自動化行業發展特征 423
 9.2.2 國際與中國電力自動化行業的交互影響 424
 9.2.3 國際電力自動化品牌企業的市場競爭 424
 9.2.4 國際電力自動化品牌企業的發展戰略 424
 （1）國際電力自動化品牌市場發展戰略 425
 （2）國際電力自動化品牌技術發展戰略 425
 9.3 中國電力自動化企業戰略選擇 426
 9.3.1 電力自動化企業競爭態勢矩陣分析 426
 9.3.2 電力自動化企業行業或產品戰略選擇 427
 
【圖表目錄】
圖表1：2009-2016年1-4月電力建設投資規模（單位：億元） 2
圖表2：中國電力自動化系統結構 28
圖表3：2009-2006年國網220kV及以上線路保護正確運作率曲線圖（單位：%） 33
圖表4：重點制定和采購項目匯總表 36
圖表5：各階段電網年均智能化投資規模（單位：億元） 51
圖表6：智能化投資額及投資比例趨勢圖（單位：億元，%） 52
圖表7：智能電網發電環節投資規模（單位：億元，%） 52
圖表8：國網規劃智能電網“十三五”各環節投資比重（單位：億元） 53
圖表9：智能電網投資預測（單位：億元） 54
圖表10：2012年智能電網環節投資結構分布（單位：%） 54
圖表11：2009-2020年智能電網各環節投資比例分布（單位：%） 55
圖表12：各區域智能化投資結構（單位：%） 55
圖表13：國家電網2012年特高壓目標網架 56
圖表14：2012年國家電網特高壓工程項目情況（單位：萬千萬，公里，億元） 57
圖表15：2010-2020年智能電網關鍵各環節大規模實施進程預測 57
圖表16：中國堅強智能電網戰略框架 58
圖表17：2008-2020年我國能源發展結構趨勢 59
圖表18：2009-2020年中國堅強智能電網建設的三個階段 60
圖表19：堅強智能電網建設七個環節 61
圖表20：堅強智能電網第一階段重點專項研究 62
圖表21：中國智能電網建設的技術路線 63
圖表22：智能電網用戶服務環節變革舉例 64
圖表23：智能電網產業鏈及重點建設項目各個環節 65
圖表24：2009-2020年發電環節智能化投資及比例（單位：億元，%） 66
圖表25：發電環節的設備發展目標 68
圖表26：我國智能電網發電環節試點項 目進展情況 69
圖表27：輸電環節投資規模 72
圖表28：特高壓交流試驗示范線路擴建工程串補裝置配置 73
圖表29：2009-2020年變電側細分產品建設規劃 77
圖表30：2012年國家電網第一批智能變電站試點情況介紹 78
圖表31：2010-2016年1季度國網公司智能變電站試點項目（單位：KV） 79
圖表32：2010-2016年1季度國網公司已投運智能變電站項目（單位：KV） 80
圖表33：2010-2016年1季度國網公司智能變電站試點項目智能化特點 81
圖表34：2009-2020國網新建智能變電站和在運變電站改造規劃（單位：座） 82
圖表35：2009-2020國家關于智能變電站新建改造計劃 83
圖表36：2012年國家電網第一批智能配電網試點情況介紹 87
圖表37：2009-2020年用電側細分產品建設規劃 89
圖表38：2012年試點階段國網電動汽車充電站建設進度不完全統計 90
圖表39：2010-2016年1季度電力自動化行業經營效益分析（單位：家，人，萬元，%） 97
圖表40：2010-2016年1季度中國電力自動化行業盈利能力分析（單位：%） 97
圖表41：2010-2016年1季度中國電力自動化行業運營能力分析（單位：次） 98
圖表42：2010-2016年1季度中國電力自動化行業償債能力分析（單位：%，倍） 98
圖表43：2010-2016年1季度中國電力自動化行業發展能力分析（單位：%） 99
圖表44：2010-2016年1季度電力自動化行業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 100
圖表45：2010-2016年1季度中國大型電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 101
圖表46：2010-2016年1季度中國中型電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 103
圖表47：2010-2016年1季度中國小型電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 104
圖表48：2008-2016年1季度不同規模企業數量比重變化趨勢圖（單位：%） 105
圖表49：2008-2016年1季度不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%） 105
圖表50：2008-2016年1季度不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%） 106
圖表51：2008-2016年1季度不同規模企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位：%） 106
圖表52：2010-2016年1季度國有電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 107
圖表53：2010-2016年1季度集體電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 108
圖表54：2010-2016年1季度股份合作電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 109
圖表55：2010-2016年1季度股份制電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 110
圖表56：2010-2016年1季度私營電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 111
圖表57：2010-2016年1季度外商和港澳臺投資電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 113
圖表58：2010-2016年1季度其他性質電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 114
圖表59：2008-2016年1季度不同性質企業數量比重變化趨勢圖（單位：%） 115
圖表60：2008-2016年1季度不同性質企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%） 116
圖表61：2008-2016年1季度不同性質企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%） 116
圖表62：2008-2016年1季度不同性質企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位：%） 117
圖表63：2006-2016年1季度電力自動化行業工業總產值變化趨勢圖（單位：億元，%） 118
圖表64：2006-2016年1季度電力自動化行業產成品及增長率走勢圖（單位：億元，%） 118
圖表65：2010-2016年1季度工業總產值居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 119
圖表66：2012年工業總產值居前的10個地區比重圖（單位：%） 120
圖表67：2010-2016年1季度產成品居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 120
圖表68：2012年產成品居前的10個地區比重圖（單位：%） 121
圖表69：2006-2016年1季度電力自動化行業銷售產值及增長率變化情況（單位：億元，%） 122
圖表70：2006-2016年1季度電力自動化行業銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%） 122
圖表71：2010-2016年1季度銷售產值居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 123
圖表72：2012年銷售產值居前的10個地區比重圖（單位：%） 123
圖表73：2010-2016年1季度銷售收入居前的10個地區統計表（單位：萬元，%） 124
圖表74：2012年銷售收入居前的10個地區比重圖（單位：%） 125
圖表75：2003-2011年全國電力自動化行業產銷率變化趨勢圖（單位：%） 125
圖表76：2004-2016年1季度全口徑發電設備裝機情況（單位：萬千瓦） 126
圖表77：2007年國家電網公司110KV-500KV變電站情況（單位：萬KVA） 131
圖表78：2007-2016年1季度變電站自動化市場規模（單位：萬元） 132
圖表79：國家電網公司的最新精神和安排 134
圖表80：2009-2020年國家電網公司“智能電網”三階段投資計劃（單位：億元） 135
圖表81：2007-2016年1季度電網調度自動化市場規模（單位：萬元） 136
圖表82：配電自動化子站/終端建設歷程 141
圖表83：配網自動化主站系統改造建設歷程 142
圖表84：現有配網自動化主站（ABB）的配網自動化接入成果 143
圖表85：兩網“十三五”農網投資整體增速約為38.50% 145
圖表86：用戶用電信息采集覆蓋情況（單位：戶，%） 148
圖表87：用電信息采集系統與采集設備市場份額（單位：%） 149
圖表88：2010-2014年國家電網用電信息采集建設規劃（單位：%） 151
圖表89：2010-2014年國家電網用電信息采集普及率（單位：%） 151
圖表90：2009-2015年國家電網用電信息采集系統終端設備投資（單位：億元） 151
圖表91：2009-2016年國網用戶用電信息采集系統采集設備建設費用估算 152
圖表92：2009-2016年國網用電信息采集系統及采集設備市場容量估算（單位：億元） 153
圖表93：2009-2016年國網電能表設備建設費用估算 153
圖表94：穩態比率差動保護的動作特性 169
圖表95：零序比率差動保護的動作特性 171
圖表96：工頻變化量比率差動保護的動作特性 171
圖表97：國家電網公司采集器安裝情況統計表（單位：萬套） 184
圖表98：國家電網公司采集器需求情況統計表（單位：萬套） 184
圖表99：2010-2015年國內智能電表產量預測（單位：百萬個） 186
圖表100：許繼電氣股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 188
圖表101：2012年許繼電氣股份有限公司的產品結構（單位：%） 189
圖表102：2012年許繼電氣股份有限公司產品銷售區域分布（單位：%） 190
圖表103：2008-2016年1季度許繼電氣股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 191
圖表104：2012年許繼電氣股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：萬元，%） 191
圖表105：2008-2016年1季度許繼電氣股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 192
圖表106：2008-2016年1季度許繼電氣股份有限公司運營能力分析（單位：次） 192
圖表107：2008-2016年1季度許繼電氣股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 193
圖表108：2008-2016年1季度許繼電氣股份有限公司發展能力分析（單位：%） 193
圖表109：許繼電氣股份有限公司優劣勢分析 194